PT Toyota Astra Financial Services ('TA Finance'), perusahaan Indonesia yang pertama dan menjadi pioneer penerbitan surat obligasi komersial dalam mata uang Yen di pasar keuangan Tokyo, Jepang. Instrumen pendanaan jangka menengah luar negeri (offshore funding) ini menambah dan memperkuat struktur pendanaan yang dimiliki TA Finance dalam rangka mendukung penjualan kendaraan Toyota di Indonesia.

Jakarta, 27 Juli 2007 Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan untuk mendukung rencana operasional usaha-nya pada dan beberapa tahun ke depan, PT Toyota Astra Financial Services ('TA Finance'), perusahaan pembiayaan otomotif patungan antara PT Astra International, Tbk ('AI') dan Toyota Financial Services Corporation, Japan ('TFSC'), telah berhasil memasuki salah satu pasar keuangan terbesar di dunia melalui penerbitan surat obligasi komersial dalam mata uang Yen di Tokyo, Jepang. Surat obligasi komersial dalam mata uang Yen tersebut di atas, terkenal di Jepang dengan sebutan ‘Shibo Samurai’, telah diterbitkan dengan nama : TA Finance – Japanese Yen Bonds, Series A/B (2007) sejumlah JPY 8,000,000,000 (atau setara IDR 600,000,000,000) telah terdaftar pada JASDEC (Japan Securities Depository Centre) sejak tanggal 11 Juli 2007. Proses penerbitan Shibo Samurai tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dan difasilitasi oleh Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) yang merupakan salah satu institusi pemberi jasa keuangan terbesar bagi Toyota Motor Group. Sedangkan rencana penerbitan instrumen obligasi di atas adalah merupakan salah satu upaya TA Finance untuk memanfaatkan investor-investor korporasi di Jepang yang terkenal sangat selektif. Dengan keberhasilan transaksi di atas, TA Finance telah dapat membuka akses sumber dana tak terbatas sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan selain memanfaatkan pasar perbankan asing (offshore market), perbankan lokal (onshore), pasar uang dan modal dalam negeri pada masa-masa yang akan datang.

Menurut keterangan Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. (MUFJ Securities) selaku Facility Arranger, TA Finance adalah perusahaan Indonesia pertama yang berhasil melakukan penerbitan surat obligasi komersial dalam mata uang Yen melalui skema Shibo Samurai di Tokyo, Jepang. Syarat dan ketentuan dari surat obligasi komersial tersebut di atas telah disesuaikan dengan kondisi pembiayaan dari TA Finance kepada nasabah-nya yaitu dengan jangka waktu pinjaman kredit rata-rata hingga 3 tahun dengan bunga tetap selama masa kredit. Selanjutnya TA Finance akan melakukan pembayaran interest coupon secara tetap pada level interest tertentu dan dilakukan tiap 6 bulanan sedangkan pembayaran pokok pinjaman akan dilakukan secara utuh pada akhir jatuh tempo. Mitsubishi UFJ Securities Co. Ltd., Tokyo (MUFJ Securities) sebagai Facility Arranger didukung Toyota Financial Service Securities Ltd, Nagoya (TFS Securities), yang berperan sebagai Co-arranger. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo (BTMU Tokyo) berperan mendukung penerbitan surat obligasi ini sebagai Coordinator dan Fiscal Agent. Sedangkan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta (BTMU Jakarta) telah menyediakan Fasilitas Derivatives & Foreign Exchange untuk menghilangkan seluruh risiko cross-currency.

Penerbitan surat obligasi komersial dalam mata uang Yen dengan skema Shibo Samurai ini diprakarsai oleh TA Finance untuk memperkuat struktur dan melakukan diversifikasi terhadap pendanaan yang dimilikinya. Surat obligasi komersial ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan dana dalam jumlah yang besar secara terus-menerus tetapi juga menyediakan jangka waktu yang lebih panjang dan sangat fleksible sesuai dengan kebutuhan yang diminta para konsumen TA Finance dan pada akkhirnya akan dapat membantu TA Finance dalam usahanya secara umum mendukung penjualan kendaraan Toyota di Indonesia.